Cotizaciones que no se pierden en el chat
Talleres y empresas de servicios · Ejemplo de solución
Propuesta ilustrativa para mostrar cómo abordar este problema. No corresponde a un proyecto entregado ni presenta resultados de un cliente.
Problema
Envías presupuestos por WhatsApp y después cuesta recordar cuáles aceptaron y a quién volver a llamar.
Solución
Un registro de clientes y cotizaciones con estado, fecha y siguiente paso.
Qué contempla
Clientes y cotizaciones, Estado de cada propuesta, Próximo seguimiento
Ver qué está pendiente
Ejemplo para un taller o una empresa de mantenimiento: consultar las cotizaciones enviadas, aceptadas y pendientes de respuesta sin revisar conversación por conversación.
Preparar la siguiente cotización
Una ficha reúne cliente, conceptos, cantidades y condiciones. Podemos definir un formato para compartir y un registro de los cambios acordados.
Construir solo lo necesario
Empezamos por cotizaciones y seguimiento. Inventario, facturación electrónica, cobros y otras integraciones requieren un alcance adicional.
Alcance del ejemplo
- Clientes y cotizaciones
- Estado de cada propuesta
- Próximo seguimiento
¿Tienes un proceso parecido?
Cuéntanos cómo lo hacen hoy y vemos si podemos simplificarlo.
¿Hay algo en tu negocio que podría funcionar mejor?
Cuéntanos cómo trabajas actualmente. Revisaremos contigo qué se puede simplificar, automatizar o mejorar.
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